士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次次从危机中解救出来，人类和精灵之间的关系以及处理方法也在悄然改变……同时，也有一些组织使用与士道所在的”拉塔托斯克“不同的手段，与精灵们对峙。 于是两人带着所有家当前往洛衫矶参加试镜，但却不幸落选，正当两人不知何去何从时，该片导演布莱克（马丁兰道）的侄子曼利（伊恩理察森）竟邀请她们俩回家，并要求妮丝假扮女管家莉莉的孙女。